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新能源行業相關觀點

文章出處:未知責任編輯:admin人氣:發表時間:2016-08-10 16:17【
 
1、安信證券
        新能源汽車:新能源汽車政策延遲出臺并提高整車門檻對市場情緒影響明顯,對于行業發展來說,門檻提高、監管加強實質上利好長期發展并非帶來風險。騙補核查在高層表態之后基本塵埃落定,國家長期支持態度不變。對比產業鏈上下游,供需越緊張的環節景氣度越高,最看好上半年產能已經緊缺并且下半年沒有明顯新增產能釋放來改變緊缺格局的六氟磷酸鋰。根據我們測算,國內新能源汽車全年超過40萬輛就會出現缺口。六氟磷酸鋰供需是全球一體化格局。產業信息反饋,國外大車企訂單增長迅速,導致國外電解液廠采購需求旺盛。加上近期森田化工產線檢修,當月已出現20%-30%缺口,下半年國內需求起來之后,將會更加緊張。標的重點推薦:必康股份、石大勝華、多氟多。
        儲能政策紅利加速釋放,風口到來:過去五年儲能從示范逐步走向商業化階段,最新的政策已經明確儲能在電力市場的獨立市場地位、結算方式、電網企業的配合機制等。根據我們前期調研,鉛炭電池儲能在無補貼情況已經可以商業化運營。投資要抓住行業起點,相信國家后續還有政策支持。投資在產業初期,優先推薦無補貼實現經濟性的鉛炭電池龍頭:南都電源,推薦:雄韜股份、陽光電源、科陸電子、猛獅科技;關注:圣陽股份、林洋能源。
 
2、廣發證券
 
緊跟政策演進,靜待新能源汽車下半場
        新能源車屬于政府政策大力扶持的新興行業,短期整治不規范行為利好行業中長期的健康發展。預計在8月或9月補貼新政和相應的車型補貼目錄出臺后,行業仍有望在政策出臺后進入景氣旺季,形成政策與需求共振,進入新能源汽車下半場。政府為規范新能源汽車行業發展,因此僅擁有改裝車資質的企業需要外購底盤或者升級獲得整車資質,此舉將大幅優化行業的供給結構,尤其是新能源物流車,利好行業長期發展。而第四批電池目錄的出臺推動電池供給側改革,使用目錄上電池企業的產品或將成為相關車型進入新版車型補貼目錄(補貼政策調整后將出臺)的必要條件,因此進入本次電池目錄的企業將搶占先機,有望短期內迅速擴大市場份額。綜合供需兩方面因素,三元電芯有望出貨量顯著提升,同時電動物流車放量將帶動運營環節爆發。我們繼續重點推薦關注國產三元電芯的澳洋順昌、國軒高科、智慧能源,推薦關注物流車相關的方正電機和創力集團,推薦關注三元正極的當升科技和杉杉股份,推薦關注上游鈷資源的華友鈷業,推薦關注中高端國產隔膜的滄州明珠。
 
區域性電改提速,關注售電與用電服務機會
        近日,國家能源局發布了《京津唐電網電力用戶與發電企業直接交易暫行規則》(修改建議稿)。該文件是新一輪電改下第一個區域性中長期交易規則,區域電力市場正在加速建設中。我們一直強調,電改已經從9號文及相關配套文件出臺的第一階段邁向區域和省級電力交易中心成立和電力交易全面開展的第二階段。短期來看,售電會為企業帶來業績的邊際改善,長期來說,綜合用電服務商甚至是綜合能源服務商才是企業轉型的方向,眾多電力設備企業轉型其中。我們重點推薦炬華科技、新聯電子、積成電子、中恒電氣、涪陵電力,重點關注泰豪科技、北京科銳。
 
多重利好因素疊加,關注風電板塊預期差
        我們結合機組招標、調價預期和棄風限電三個維度監測風電行業成長周期,尋找風電板塊預期差。上半年新增風電招標量超過13GW,在2018年價格下調的情況下,預計2017年的裝機量同比穩定增長。進入二季度以來,棄風限電問題有所改善。一季度棄風率平均26%,二季度下降到20%左右,能源局和地方政府的一系列保消納政策以及相關措施起到明顯推動作用。在利率下行背景下,利率的降低將利好風電場開發等重資產行業,同時電力市場化趨勢下邊際成本幾乎為零的風力發電可以通過參與競爭性供電和直供電提升利用小時數,改善經營業績。我們建議關注風電機組龍頭金風科技,塔架制造商天順風能和泰勝風能,區域運營商福能股份。
 
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